“半导体”超级黑马，北京电控并购重组首选方针，高管改变，坐等起飞
近期，中美之间的关税大战不断晋级。面临我国的反制，特朗普黔驴之技了，几轮加税往后，美国对华关税现已飙升到了145%。
而我国终究也将美国进口产品关税加码至125%，并强硬表态“鉴于现在关税水平下，美国输华产品已无商场承受或许性，如美方持续加征关税，将不予理睬。”
但是只是曩昔一天关税战又引来戏剧性转机。美国海关与边境维护局12日发布更新税则，豁免了包括主动数据处理器、电脑、通讯设备、显示器与模组、半导体相关等20项类别产品的进口税率，不受“对等关税”影响。
美国从各国进口以上产品时，关税将回到对等关税前的水平（对我国而言是回到对等关税加征前的20%）。
美国投行Wedbush分析师Dan Ives称，在特朗普政府豁免了抢手消费电子产品和要害零部件之后，美国科技职业暂时脱离了溃散的边际。他正告称，假如没有这些豁免，美国科技职业将后退十年，人工智能革新的进程也将大大减缓。
此外，4月11日我国半导体职业协会发布关于半导体产品“原产地”确定规矩的紧急告诉。告诉指出，依据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地依照四位税则号改动准则确定，即流片地确定为原产地。
那么从出资视点来看接下来“半导体”有望是下一个主线，为此我梳理出几家值得要点重视的潜力公司。特别最终一家北京电控重组榜首方针，高管改变+财物注入。
中芯世界：主营集成电路晶圆代工事务，是我国内地技能最先进、配套最完善、规划最大、跨国运营的集成电路制作企业集团。
北方华创：主营半导体根底产品，是国内产品线最为全面的电子工艺配备供货商，国内硅刻蚀设备制作巨子。
韦尔股份：主营半导体分立器材和电源办理IC等半导体产品，是国内图画传感器芯片龙头企业。
兆易立异：主营存储器、微控制器和传感器产品，是国内最大的MCU提供商，半导体存储范畴龙头企业。
最终便是我给我们发掘出来的那家北京电控并购重组榜首方针，高管改变+千亿财物注入。
为防止打扰主力，想知晓公司姓名的朋友唻炂纵㞻：谭哥谈股，既可以知晓。深知小散不易，愿与我们共前行!
1，公司已发公告受让北京电控6.63%股份，完成后将持有12.3%成为其榜首大股东；
2，近期龙虎榜满是组织座位；
3，当时北京电控的财物总值约为5500亿，要是两者并购重组成功的话其潜力可想而知，近期现已有很多资金流入埋伏，随时或许停牌。
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下周全球三件大事冲击：周三美国大选开票、周四美联储议息、周五国内“大会”！一环套一环，环环相扣，或掀起滔天巨浪。
检测A股耐性的时间来了！
下周，全球大冲击来了
1、美国大选落地
下周，11月5日将是2024年美国大选的投票日，美国副总统、民主党总统提名人哈里斯将与美国前总统、共和党总统提名人特朗普进行终究对决。
假如哈里斯赢得大选，她将成为美国前史上首位女人总统。而假如特朗普赢得大选，他将成为自19世纪90年代格罗弗·克利夫兰总统以来，第一位两度中选且任期不接连的总统。
现在，两者支撑率相差无几。《福布斯》的一项民意调查结果显现，哈里斯仅以1%的弱小优势抢先特朗普。博彩网站则“重注”特朗普，虽然近几天略有回撤。
剖析以为，终究起决定效果的或许是少量几个摇晃州，而取胜者将可以重塑美国买卖方针——尤其是假如特朗普取胜，全球买卖局势或许会呈现天翻地覆的改变。
高盛内部最新推演：如“懂王”胜选，90%概率是对我国加征20%关税，40%概率对其他国家加征10%关税，以此为假定，我国2025年GDP增速估计4.5%，人民币价值下降到7.4-7.5。
2、非农工作数据暴降，稳固美联储下周降息预期
周五晚，美国劳工部在美国股市开盘前发布的数据显现，因两场飓风和波音公司停工，美国10月非农新增工作人数骤降至1.2万人，远低于预期，也远低于上个月的25.4万人（修正后22.3万人），这是美国企业2020年以来招聘脚步最慢的一个月。一起，美国失业率仍保持在4.1%的低位，与此前相等。
据CME“美联储调查”：非农发布后，美联储到11月降25个基点的概率为99.7%，保持当时利率不变的概率为0%，降息50个基点的概率为0.3%。
3、国内“大会”，看对经济的影响力度
11月4日至8日，十四届全国人大常委会第十二次会议将在北京举办。本次会议商场重视度较高，尤其是前期财务部提及的一次性新增债款额度和“不只于此”的增量方针东西，或将在本次会议上揭晓答案。
我国银河微观团队以为，在重视详细数字的一起，还需求对一系列财务方针布景和财务东西用处有明晰的了解，以此可以愈加精确地判别本次会议对经济和影响效果。
也有组织以为，10月12日财务部标明的一次性化债、弥补国有银行资本、运用专项债支撑房地产商场等已进入决策程序的方针，在11月人大常委会会议批阅的概率较大，大规模发行国债、进步赤字率稳添加或许还在研讨中，需等12月中心经济工作会议以及2025年政府工作报告才干确认详细状况。
周末，还产生了哪些工作？
1 1、上交所：一线监管一直对各类“借重组之名、行套利之实”的不妥并购买卖高度重视、从严监管
上交所整理了近年来沪市比较有代表性的30个并购重组事例，即日起以《并购重组典型事例汇编》的方法向上市公司发布。为进一步引导上市公司和中介组织合规谋划推动并购重组，此次并购重组事例汇编还专门选取了“内情买卖防控不妥”“标的公司财务造假”“蹭热门式重组炒作股价”“盲目跨界标的失控”等4种负面类型对应的12个事例。
周五，A股不少妖股纷繁跌停，包含一些成交量上百亿的大容量标的。
炒作到张狂的阶段，必需求自动给连板妖股们降温了，假如再不操控的话，那么商场风格只会越来越极点化。
之前，国庆节后有关于严查信贷资金违规流入股市的状况也是相同的道理，也是给持续爆火的股市进行降温，从那之后商场心情就快速的冷却下来了。
所以，当时出资者一定要躲避靠“讲故事”爆炒股价的妖公司，要是一不小心高位放哨，很或许几年都解不了套。
当然关于重组这个体裁也并不是一棍子悉数打死，中心是做到去伪存真，一起也要考虑即便重组成功后，全体估值的合理性。
2、证监会等六部分：放宽外国出资者的财物要求
商务部、我国证监会、国务院国资委、税务总局、商场监管总局、国家外汇局修订发布《外国出资者对上市公司战略出资办理方法》。
其间提出，放宽外国出资者的财物要求。原《方法》要求外国出资者境外实有财物总额不低于1亿美元或办理的境外实有财物总额不低于5亿美元。为便当和促进上市公司引进更多长时间资金，本次修订恰当下降了对非控股股东外国出资者的财物要求。如外国出资者施行战略出资后不成为上市公司的控股股东，则对其财物要求下降为实有财物总额不低于5000万美元或许办理的实有财物总额不低于3亿美元；如成为上市公司控股股东，则仍然要求其实有财物总额不低于1亿美元或许办理的实有财物总额不低于5亿美元。
A股中，外资组织能看上的也便是有基本面支撑的中心财物。
3、英伟达归入道琼斯指数，市值逾越苹果
英伟达将在2024年11月8日代替英特尔成为道琼斯工业均匀指数的组成成员。
这是前史最悠长的美国商场指数之一，只要30家能代表美国工商业的上市公司有资历中选。
这一变化意味着，英特尔将完毕在道琼斯指数中25年的任期，半导体职业剧变还在加快产生。音讯释出，英伟达股价上涨2.9%，英特尔股价跌落1.85%，道琼斯指数跌落0.9%。
今年以来，英伟达股价上涨180%，而英特尔股价则跌落了一半以上。周五美股盘后，英伟达股价持续上涨2.9%，市值超过了苹果成为全球股王。
一年多之前，英伟达市值还没有触及1万亿美元门槛，排在谷歌、亚马逊、苹果和微软等科技巨子后。这之后，英伟达市值从1万亿美元到2万亿美元，只用了几个月；从2万亿美元到3万亿美元，只用了96天。
比照发现，市值从2万亿美元到3万亿美元，微软用了945天，苹果用了1044天，英伟达的“快”，肉眼可见。3万亿美元后，英伟达面前只剩苹果、微软两大豪强。在市值替换上升中，英伟达总算逾越苹果成为股王，接下来英伟达需求逾越的只剩自己。
4、巴菲特张狂囤现金，手持2.3万亿元，卖掉1亿股苹果股票
昨日晚间，伯克希尔·哈撒韦发布的三季报信息量很大：巴菲特的现金储藏（及现金等价物）从6月30日的2769.4亿美元，持续飙升至3252亿美元。手中的现金创纪录。这么多现金在手，首要奉献来自于卖出苹果公司和美国银行的部分。
此外，公司的税后运营赢利为101亿美元，也推动了现金水平的提高。
其间，对苹果公司的"清仓式"兜售，再次引发商场热议：继第二季度减持近50%之后，伯克希尔在第三季度再次减持了25%的苹果股票，出售1亿股后仅持有3亿股。自年头以来，其苹果持股已从9.05亿股骤降至3亿股，降幅达67%。虽然苹果仍是其最大持仓，但持有市值已从年头的1743亿美元跌至699亿美元。
下周，A股怎么看？
1、中泰证券11月战略月报：假如特朗普中选？
中泰证券以为，A股进入行情的第二阶段，假如特朗普中选，短期有望上行。（1）假如特朗普中选，国内估计会进一步宽钱银。（2）汇率压力经过缩窄表里经济差的方法缓解，由进一步宽财务来完成。（3）进一步宽钱银+宽财务有望在分母端支撑行情向上。
中期走势取决于私家部分信誉参加度。（1）前史上“宽财务+宽钱银”并不彻底对应股市上涨，趋势性行情还要看到“宽信誉”，这很大程度上取决于地产能否回暖。（2）化债+收储是消化地产库存的第一步，未来中心调查二手房价格目标。
装备主张：三种概率由高到低的景象。（1）特朗普+进一步“宽钱银+宽财务”。顺周期的地产链、中心财物中的食品饮料、医药估计首先获益；躲避出口链。（2）哈里斯+契合预期的“宽钱银+宽财务”。前期预期偏慎重的出口链、新能源估计首先获益；后过渡到科技（半导体/AI/国产代替/军工）。（3）哈里斯+低于预期的宽财务。工业和金融方针支撑方向获益，包含科技（半导体/AI/国产代替/军工）、市值办理（央国企）和资本商场服务实体（回购增持）。
2、华金证券：外部危险有限，A股行情未完
华金证券以为，11月或许连续震动偏强的结构性行情。
（1）分子端：11月经济和盈余或许有所修正。一是经济预期或许有所修正：内需修正下消费持续回暖、低基数下出口或许上升、财务方针发力和地产放松或许导致出资增速有所上升。二是企业盈余或许有所修正。
（2）流动性：11月或许进一步宽松。一是美联储11月大概率持续降息，国内或许跟进宽松，逆回购添加、降息降准都有或许。二是11月微观资金或许持续改进。
（3）危险偏好：11月方针或许持续支撑危险偏好。一是美国大选对国内心情有扰动，但一旦落地，不管谁中选，商场心情都或许有所修正。二是11月美联储大概率降息。三是人大常委会清晰财务方针，或许提高国内商场心情。
11月职业装备：生长和顺周期或许有装备时机。
（1）11月顺周期或许有装备时机。一是前史经验上，11月份消费、大金融、周期和军工等内需相关职业相对占优；二是当时来看，内需相关的顺周期和军工、国内科技等职业或许相对偏强。
（2）若特朗普中选，则A股周期和科技职业或许获益。
（3）财务发力下科技和周期或许相对占优。一是前史上财务发力周期相对占优；二是11月人大常委会将清晰财务影响方案，财务发力的方向仍或许会集在新旧基建、新质生产力，科技和周期或许获益。
（4）11月主张逢低装备：一是方针和工业趋势向上的电子（消费电子、半导体）、计算机（国产软件、数据要素）、通讯（算力、低空）、传媒（游戏、AI使用）；二是或许获益于财务发力和经济上升预期的有色、修建、建材、化工等；三是获益于基本面或许改进和外资流入的中心财物（电新、医药、消费）。
附件：
一、本周A股重要买卖数据
A、沪深买卖所
1、500亿市值以上公司本周涨幅TOP5
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视频剪辑 彭婉馨
单亲妈妈继续高烧认识不清，1岁宝宝清晨吵醒后，不断给妈妈喂水，还帮助盖被子，上述视频引发许多网友点赞。12月23日，当事人张女士（化姓）告知极目新闻记者，女儿才1岁零1个月大，22日清晨她高烧近40℃，认识现已有些不清醒了，第二天看家中的监控，才发现是宝宝晚上照料给她喂水照料她。
张女士介绍，她是单亲妈妈，只要她和女儿宁宁（化名）在福州家中，无论是出门买药仍是买菜，她都只能把孩子带在身边。前几天，宁宁呈现了发烧的状况，不过小家伙很快就退了烧，身体没有大碍。没想到，12月21日上午，她自己开端发烧，当天喂女儿吃完饭后，她很早就和宝宝上床睡觉。
“假如不是家里监控拍下了那一幕，我都不敢相信1岁的孩子会这么做。”张女士说，当天晚上高烧近40℃，躺在床上彻底没有力气，认识也有些不清醒了，22日清晨1点多，她真实不舒服，或许发出声音吵醒了女儿，其时女儿拿来了小水壶来喂她喝水，女儿听见她说冷，还给她盖被子，并抱着她。
（图片来历：监控截图）
监控视频显现，孩子坐在床上，手里拿着一个儿童水壶，躺在床上的张女士对着孩子说，“水给妈妈喝一口，妈妈好难过。”随后，孩子两次举起儿童水杯，给躺在床上的张女士喂水，在听到妈妈说“冷”后，孩子又爬向了张女士，将张女士抱住。
上述视频发布后，许多网友给孩子点赞，到现在，视频已有42万点赞，留言也超过了3万条。有网友表明“这个孩子是天使宝宝”。
张女士告知极目新闻记者，平常晚上睡觉前，她都会提早帮宝宝装一壶温水放在床头，她也是第二天看监控，才认识到自己用了宝宝的水杯，好在现在孩子并没有不适症状。
张女士的姐姐向极目新闻记者介绍，现在妹妹和宁宁两个人在福州，为了照料孩子妹妹吃了许多苦，好在宁宁是个十分明理的孩子，她看到宁宁照料妹妹的视频，觉得特别感动。
（来历：极目新闻）
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马斯克政治出资失效，或许被逼“退居幕后”
马斯克作为DOGE负责人的人物正面对越来越多质疑。报导泄漏，马斯克现在作为特别政府雇员在白宫作业，估计将在本年夏日前卸职。
共和党民调专家Whit Ayres尖利指出：
“联邦雇员的受欢迎程度远高于埃隆·马斯克。马斯克的‘电锯’底子不受欢迎。”
这儿说到的“电锯”指的是马斯克曾高举电锯以示减少决计的形象。
虽然马斯克在特朗普的MAGA根本盘中保持着适当高的人气，但威斯康星的民调显现，58%的独立选民对他持负面观点，这一数字在民主党人中高达97%。整体而言，只要41%的威斯康星选民对他持正面点评。
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材料图 图片来历：视觉我国
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